濟南物流：13家企業營收合計150億！物流裝備企業正在悄然崛起
發布者：振宇物流 發布時間：2022-05-16 09:27:25
截至4月30日，A股主要上市企業均發布年報，其中包括以智能物流分揀系統為主要業務的11家企業，加之即將IPO的2家企業披露全年業績，13家企業2021年營收合計為148.1億元，2020年為102.8億元，增長44.2%（見圖表）。
營收快速增長 / 整體仍存差距
2021年，物流分揀設備企業前六位營收均超過10億元，位列首位的諾力股份收入接近30億元。諾力股份稱，智慧物流集成業務在2021年實現了歷史性突破和跨越，新簽訂單達到49.24億元。得益于快遞的快速發展，德馬科技和中科微至成為2021年增長最快的兩家企業，增速分別達到93.3%和83.5%。
更值得一提的是，企業的整體凈利潤同樣實現了兩位數增長。公布利潤的8家企業凈利潤之和為8.13億元，且均實現盈利，同比增長19.2%。但因疫情影響市場需求、銷售單價下降、生產成本上漲、產品結構調整等因素，凈利潤跑輸了營收增速。
但是，我國的物流分揀設備企業在規模上與國際巨頭仍存在較大差距。美國《現代物料搬運》雜志公布的2020年全球20大物流系統集成商排名顯示，排名第一的日本大福在2020年營收超45億美元，這幾乎相當于我國13家上市和即將上市企業當年營收的3倍。排在第二十位的法國SAVOYE公司，2020年營收1.85億美元，折合人民幣12億元。SAVOYE于2019年被諾力股份收購，成為唯一上榜的中資控股企業。
中科微至負責人在回答投資者提問時指出，其2020年營收與SA-VOYE相當，正視差距，也不懼參與市場競爭。“通過在智能物流裝備行業產業鏈從核心部件到系統的垂直一體化布局，提高產品的競爭力，加大國際化進程的力度，進一步提升市場份額，以直面與國際物流裝備行業巨頭的競爭。”該負責人說。
加快研發投入 / 拓展應用領域
作為智能裝備行業，研發投入是推動技術更新的重要支撐。12家公布數據的企業研發投入之和為11.1億元，同比降低8.3%。最主要的原因是機器人研發投入由2020年的4.63億元降低到2.28億元，同比降低50.8%。除機器人、新北洋、三豐智能外，其余9家企業的研發投入均保持了較快增長。
即便如此，機器人仍舊是12家企業中研發投入最高的企業。去年，機器人研發遠程調試系統、車輛調度系統、超高堆垛機和潔凈環境應用的堆垛機等。新能源、電力、化工等市場需求顯著，電力與化工領域老客戶形成持續合作，并成為國內知名新能源電池廠商最大的電池極片庫供應商。同時，智能物流裝備在農業、醫藥零售業等領域打下深度合作的市場基礎。
蘭劍智能和今天國際是研發投入增速最快的兩家企業，均高于50%。蘭劍智能去年研發投入為6174萬元，占營收的比例超過10%，基于對倉儲物流技術持續的研發投入和創新，在保持煙草、零售、醫藥、電商等傳統行業優勢地位的同時，逐步開拓新能源、通信、農牧業、家電、工程機械、食品、家具等多個行業，市場覆蓋領域越來越廣，客戶越來越多元化。
今天國際去年研發投入為9118萬元，占營收的比例為5.7%，在進一步鞏固煙草工業物流系統競爭優勢的同時，抓住新能源行業動力電池的投資浪潮，積極拓展新能源整車、動力電池整廠自動化等業務。同時，積極拓展大型商超、醫藥、酒類等潛力行業，精心打造標桿示范項目。
完善銷售網絡 / 拓展海外市場
在企業做大的過程中，拓展海外市場是必要一環。
諾力股份通過收購法國SA-VOYE完成了海外業務的擴張。年報顯示，SAVOYE業務遍及法國、美國、荷蘭、摩洛哥、俄羅斯、英國、德國、意大利、新加坡等國家。下游客戶包括10余個行業的領軍企業，如雷諾、愛馬仕、寶潔等知名品牌。
中科微至同樣積極開拓海外市場，產品已出口至泰國、印尼、菲律賓、新加坡、俄羅斯等多個國家和地區。2021年，其海外收入為4.66億元，占比為21.1%。
德馬科技在全球初步構建了“中央工廠+全球區域工廠+本地化合作組裝工廠”的全球化制造網絡，在印度、越南、巴西、日本、澳大利亞等國家設立了營銷服務中心。以“本地服務本地”的業務模式，克服新冠疫情帶來的不利影響，海外訂單快速增長，并成功打入發達國家市場。
去年，德馬科技與韓國最大電商企業Coupang簽訂了近2億元的智能物流系統項目；簽訂與實施了亞馬遜的印度、日本項目，俄羅斯最大電商OZON公司的智能物流項目，東南亞最大電商shopee的智能配送中心項目，以及西班牙、德國和美國的跨境電商智能物流項目。2019~2021年，分別實現海外銷售收入1.67億元、2.11億元、3.34億元，分別占當期營收的21.2%、27.7%、22.6%。
申萬宏源證券分析師閆海表示，我國智能裝備技術水平已追趕上海外巨頭，且成本端仍有較大優勢。從發展路徑看，國內龍頭有望復制海外巨頭的擴張路徑，從優勢的設備環節開始，逐步拓寬自身的業務環節，成為全球物流自動化系統解決方案提供商。
來源：中國郵政快遞報
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